Yıllardır gerçek bir kralı olmayan çöller ülkesi Nezza, büyük bir tehlike içindedir. Kötü bir büyücünün etkisi altında olan acımasız bir lord, ülkeyi felakete sürüklemek üzeredir. Alexander Taylor, maceracı arkadaşı Skeld'den aldığı yardım çağrısı üzerine bu tehlikeli ülkeye gelir. Arkadaşını girilmesi neredeyse imkânsız bir zindandan kurtarmak zorundadır. Zindanda tesadüfen, Nezza tahtının tek gerçek vârisi olan Prens Rallian ile karşılaşır. Alex ve maceracı arkadaşları Prens Rallian'ı tahta geçirmeye çalışırken ölümcül bir çöl canavarıyla, bilge bir kâhinle, dev bir hayali orduyla ve krala karşı savaşmaya hazır lordlarla karşılaşacaklardır. Alex, büyüye iyi gözle bakılmayan Nezza'da tüm yeteneklerini kullanmak zorundadır.