Gizemli bir virüs dünyaya yayıldı ve 13 yaşın üzerindeki herkesin ölümüne neden oldu. Vampirler karanlık köşelerinden çıktılar ve hayatta kalan çocukları yer altının karanlığına mahkûm ettiler. Bu çocuklardan biri olan Yuiçiro vampirlerin elinden kurtulmayı başardı ve Japon İmparatorluğunun vampirlerle savaşan Ay Şeytanları Bölüğüne katıldı. Tek istediği intikam almaktı ve şimdi en ön saflarda vampirlerle savaşıyor.
Ferid, Şinoa’nın birliğindekileri ve Mika’yı, kendisi ve Crowley ile birlikte Osaka’ya gitmeye ikna etti. Bu yolculuğun amacının, dünyanın sonunu getiren felaketin ardındaki gerçeği öğrenmek olduğunu söylüyor. Ama artık hiçbir şey sadece göründüğü gibi değil ve dünyanın dört bir yanından gelen soylu vampirler de Osaka’da toplanıyorlar.