Raymonde de Saint-Ve'ran'ın şatosuna gelen davetsiz misafirlerin sesine uyanır. Yağlı boya tabloları çalınmıştır! 
Son hırsız tam da şatodan kaçacakken, Kont onu yaralamayı başarır. Fakat yaralı hırsız nasıl olduysa ortadan kaybolmuştur.
 Hırsız her yerde köşe bucak aransa da sonuç alınamaz ve şafak sökerken jandarma çağırılır. Olayın peşine bu kez yalnızca yetkililer değil, bir de sıradışı zekasıyla Lupin'in huzurunu kaçıran genç bir lise öğrencisi düşer. 
Peki ya lise öğrencisi de ortadan kaybolunca dedektif Ganimard yetmezmiş gibi bir de  Herlock Sholmes ortaya çıkıverirse?

 Kılık değiştirmelerin ve oyunların ustası Arsen Lupin, bu kedi fare oyunu boyunca yaşayacağı maceralara eşlik etmeniz için sizleri bekliyor.