Havada kaos kokusu var… On yaşındaki Ray tüm aksiliklere rağmen gökkuşağı sihrinde ustalaşmayı öğreniyor! Gökyüzü Toprakları’ndaki bulut hayvanları birer birer ortadan kaybolmaya başladığında herkes bunun Ray’in suçu olduğunu düşünüyor. Ray, bu olayın arkasında karanlık bir sihir olduğundan emin. Bulut sihri sonsuza kadar kaybolmadan ve yeryüzü korkunç bir fırtınayla mahvolmadan önce Ray bu karanlık gizemin derinliklerine inebilecek mi?